关键词: 建峰化肥 上巿
GST建峰（000950）今日发布整体上市公告，公司拟通过定向增发方式向中国核工业建峰化工总厂及重庆智全实业有限责任公司购买其分别持有的重庆建峰化肥有限公司24％和25%股权，从而实现建峰化肥整体上市。定向发行拟在2007 年1月1日后实施。此后，公司通过吸收合并将持有其100%股权的建峰化肥按法定程序予以注销。
公告称，公司向建峰总厂和智全实业购买的建峰化肥股权定价为：以建峰化肥2006年、2007年预测净利润的平均数乘以7.8倍市盈率再乘以建峰总厂和智全实业分别持有的股权比例。根据建峰化肥2006年、2007年盈利预测报告，公司向建峰总厂购买的建峰化肥24％股权价格为29030.04万元，向智全实业购买的建峰化肥25%股权价格为 30239.63万元。公司拟分别向建峰总厂、智全实业发行4979.41万股和5186.89万股，合计10,166.30万股A股作为购买建峰化肥公司24%、25%股权的对价。公司本次向建峰总厂和智全实业发行的股份，每股面值为1.00元人民币，价格为5.83元/股。
同时，建峰总厂、智全实业和公司作出承诺：1、定向增发股份发行后三年内不得转让；2、建峰化肥2006年和2007年实际实现净利润的平均数，如果低于2006年、2007年两年盈利预测数的平均数，则达不到部份所对应的建峰总厂和智全实业在本次发行股份、收购资产中多获得的股份，公司将在2007年年度报告公告后15日内，一次性以零对价予以回购并注销；3、保持公司在股改中所作业绩承诺的连续性；4、完成收购后，建峰总厂将在建的“第二套大化肥项目”或其控股权选择适当时机以适当方式置入上市公司。
倪志豪 每日经济新闻
(作者:倪志豪 责任编辑:春雨)
